Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3)

[roku83]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.850.598 von sirmike am 28.05.24 11:18:51

Das Risiko hält sich bei mir mit 8% Verorgern im Depot in Grenzen. Wobei alle Charts tatsächlich einen ähnlich schlechten Verlauf aufweisen. Ich werde den Wert kritisch beobachten und zur Not die Reißleine ziehen.

[sirmike [Blogger]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.850.286 von roku83 am 28.05.24 10:43:50

National Grid - Value Trap?

Zu National Grid und weshalb dort die nächsten Jahre eher schlecht laufende Geschäfte, sinkende Gewinne und damit vermutlich auch allenfalls begrenzte Kursaussichten bestehen, hat "Letmoneywork" einen ziemlich guten Artikel in seinem Blog verfasst. Ich bin selbst im Aufsichtsrat eines deutschen kommunalen Energieunternehmens (seit 18 Jahren) und kann die von ihm aufgezeigten Probleme leider nur vollumfänglich bestätigen - auch wenn National Grid natürlich in den USA aktiv ist und "mein" Stadtwerk in Deutschland. Aber die grundsätzlichen Herausforderungen von staatlich regulierten/gedeckelten Erlösen bei explodieren Investitionserfordernissen im Bereich Stromnetze trifft alle Netzbetreiber und führt dort schon heute zu herausfordernden Problemen - mit stark zunehmender Tendenz. Ich würde daher in diesem Bereich kein Geld investieren, das wird sich absehbar nicht auszahlen (wohl eher im Gegenteil)...
https://www.letmoneywork.de/2024/05/27/aktuelle-verkaeufe-un…

[sirmike [Blogger]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.850.022 von freddy1989 am 28.05.24 10:08:38

Zitat von freddy1989: Naja es geht nicht nur um "Hoffnung" jede Firma kann sich ändern und wieder Fahrt aufnehmen

Naja, mit deiner Aussage lieferst du geradezu die Definition von Hoffnung. Damit zockt man, das hat nichts mit Investieren zu tun. Beim Investieren geht es um Erwartungen und Wahrscheinlichkeiten, also kein "könnte passieren", sondern "wird wohl passieren", das ist ein entscheidender Unterschied, der sich meiner Erfahrung nach auch in der erzielten Rendite kräftig niederschlägt.

[roku83]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.710.955 von roku83 am 30.04.24 20:53:44

jetzt überlege ich auch aufzustocken, dummerweise habe ich gestern schon bei national grid zugeschlagen ...

Zitat von roku83: Monatsübersicht:

Im April sind 29 Zahlungen mit insgesamt 395,94 € eingegangen:

FSKKR.Gilead.Pepsi.TRowe.Ares.Randstad.IronMountain.MerckCo.SparkNewZealand.
AfricanRainbow.PMorris.Mondelez.Nutrien.Realty.Medtronic.BroadstoneNetlease.Stag.
UPM.Diageo.Prospect.RioTinto.Xcel.Cisco.Nestle.Delhaize.WereldhaveBelgium.RTL.
ThaiUnion.NovaScotja.

[freddy1989]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.849.071 von sirmike am 28.05.24 08:04:23

Naja es geht nicht nur um "Hoffnung" jede Firma kann sich ändern und wieder Fahrt aufnehmen

[Timburg]

Ach SirMike, Du musst mich auch verstehn. Bin ja hier immer beschuldigt worden dass ich nur mit meinen Gewinnen prahle. Wenn ich jetzt schon paar Loseraktien wie PSEC, Warehouse, Orca, RTL oder Kingboard hab, dann muss ich die einfach behalten und ab und zu hier "rumjammern". Damit alle glücklich und zufrieden sind. Aber btw - hab mir die KKR gerade angeschaut und da ich im Juli noch Platz im meiner Statistik hab, werde ich vlt. mal eine Anfangsposition eingehen. Danke für den Tipp.

@Werthaltig
geiler Chart bei Synektik. Muss man sich mal bildlich vorstellen - da waren in 3-4 Jahren 1500% möglich. Und so gut wie kein Mensch spricht drüber.............Und sogar nach dem tollen Lauf nicht teuer und Dividende zahlen die auch. Ich wünschte, dass hier öfter solche Perlen ausgegraben werden. Und Dir weiterhin viel Glück und Spaß mit denen.

[sirmike [Blogger]]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.848.765 von Timburg am 28.05.24 06:54:05

Tausche PSEC in FSK

Zitat von Timburg: auch wenn ich PSEC selber im Depot hab - @Sirmike, Louis & all - muss ich Euch recht geben. Ist neben AGNC mit Abstand mein schlechtester BDC. Mit einer Ares, Midcap, Hercules oder Gladstone hab ich da wesentlich bessere Erfahrungen gemacht. Aber auch wenn Prospect mit ca. 30-35% im Minus ist - wenn man 3-4 Jahre 12% p.A. an Dividenden kassiert, relativiert sich einiges. Fazit: die Position ist zwar kein Grund zum Jubeln, aber auch keiner zum Verzweifeln. Und wenn ich jetzt nicht verkaufe, dann allein mit der Hoffnung dass sich der Kurs jetzt stabilisiert und die zweistellige Rendite noch paar Jahre bezahlt wird. Aber wenn die Rechnung nicht aufgeht bringt mich das auch nicht aus dem Konzept. Ist wie die meisten meiner über 160 Werten eine überschaubare Depotgröße.

Das ist ein Gedanke, den ich nie nachvollziehen konnte. Weshalb eine Loseraktie behalten, wenn man nur "Hoffnung" hat, dass sich vielleicht ja doch irgendwann irgendwie mal was zum Besseren wendet? Schmeiß die PSEC aus dem Depot, nutze den Verlust als Steuervorteil und und kauf dir eine FS KKR Capital mit ebenso hoher Dividendenrendite aber viel größerem Potenzial. Denn Die Vorgänger BDCs waren genauso solche Loser wie PSEC, doch seitdem KKR das Kommando übernommen hat und mehrere BDCs zu einer der größten im Spektrum fusioniert hat, setzt man hier auf qualitativ hochwertigere Kredite/Schuldner und und hat den NAV-Verzehr weitgehend gestoppt. Der Kus ist stabil mit leichter Aufwärtsbewegung, hinzu kommen die üppigen Dividenden (die FSK im Gegensatz zu PSEC verdient). Zudem sitz FSK auf viel Geld und hat bis vor kurzem sogar noch eine Sonderdividenden ausgeschüttet, so dass die Dividendenrendite in den letzten anderthalb Jahren an 15 % herankam.

Wie Warren Buffett schon sagte: Man muss verlorenes Geld nicht auf demselben Weg zurückgewinnen, wie man es verloren hat (PSEC). Was zumeist auch nicht klappt, denn die Loser sind fast immer aus bestimmten Gründen Loser und die verschwinden nicht einfach, nur weil man die Aktien selbst im Depot hat...

[Timburg]

Schönen guten Morgen in die Runde,

auch wenn ich PSEC selber im Depot hab - @Sirmike, Louis & all - muss ich Euch recht geben. Ist neben AGNC mit Abstand mein schlechtester BDC. Mit einer Ares, Midcap, Hercules oder Gladstone hab ich da wesentlich bessere Erfahrungen gemacht. Aber auch wenn Prospect mit ca. 30-35% im Minus ist - wenn man 3-4 Jahre 12% p.A. an Dividenden kassiert, relativiert sich einiges. Fazit: die Position ist zwar kein Grund zum Jubeln, aber auch keiner zum Verzweifeln. Und wenn ich jetzt nicht verkaufe, dann allein mit der Hoffnung dass sich der Kurs jetzt stabilisiert und die zweistellige Rendite noch paar Jahre bezahlt wird. Aber wenn die Rechnung nicht aufgeht bringt mich das auch nicht aus dem Konzept. Ist wie die meisten meiner über 160 Werten eine überschaubare Depotgröße.

@Codiman
danke für die Blumen. Rückblickend hab ich tatsächlich in den letzten 3-4 Jahren ein recht glückliches Händchen gehabt. War aber kein radikaler Schnitt über Nacht - bin da 2020-2021-2022 peu a peu an diese Umschichtungen rangegangen. Und hab so einiges viel zu spät verkauft und manches viel zu spät gekauft. Im Endeffekt war es (ohne dass mir dies damals so richtig bewusst war) die Befolgung der wichtigsten Börsenweisheit: Sei ängstlich wenn alle gierig sind und sei gierig wenn alle ängstlich sind !!!

Und bevor jetzt jemand sein Depot auch zu 100% umkrempelt - all diese HY und Exoten sind ja nicht gleichzeitig im Depot gelandet. Da hab ich vielleicht die Dividenden (und Sonderdividenden) von Total Gabon für den Kauf von Seplat Petroleum verwendet. Oder nächstes Jahr beide Dividenden in Petrobras gesteckt usw. usw. Wenn es Divi-Einkünfte und kein hart erspartes Geld ist, tut man sich (zumindestens ich) leichter, auch mal was Riskanteres zu kaufen. Aber klar, eine Turkcell z.B. just zu dem Zeitpunkt zu kaufen, als Moodys & Co das Rating gesenkt hatten und in jeder Zeitung von der Hyperinflation in der Türkei berichtete - da braucht es dann schon etwas Mut. Der aber dann mit +150% auch belohnt wurde.

Was ich Dir persönlich raten kann: einfach mit dem Depot so weitermachen; Du hast keine schlechten Werte. Meine Altrias, Unilevers, Medtronics, Nestles & Co laufen aktuell auch nicht besser als Deine. Bin aber nach wie vor überzeugt dass die irgendwann wieder kommen und halte fest. Dir auch weiterhin gutes Gelingen!!!!

[werthaltig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.373.835 von Timburg am 01.03.24 07:31:02

Synektik

Habe gerade zufällig gesehen, dass man die Aktie seit ein paar Wochen auch in Deutschland kaufen kann. Der offizielle spread ist zwar riesig, aber aus Erfahrung kann ich sagen, das man zum Zuge kommt, wenn man die Briefkurse an der Heimatbörse (hier Warschau) in Euro umrechnet und einen kleinen Aufschlag einplant. Bislang gab es (wenn ich es richtig sehe) aber nur einen einzigen Umsatz (rund 20.000 Euro am 29.April).

https://www.ariva.de/aktien/synektik_sa_zy_50-aktie/kurse/ha…

Ich persönlich hab schon genug (aufgrund des Anstieges sogar fast 5% des Depots). Beim aktuellen Preis wäre ich etwas vorsichtig und würde eher abwarten...einfach schon weil der Sommer ja auch oft Schwächeperioden bereit hält. Prinzipiell halte ich diesen Laden für eine interessante Idee am medizinischen Robotermarkt zu partizipieren und zwar auf eine Weise die parallel steigende Dividenden verspricht.

Bekannt ist die Firma ja wegen deren Exklusivvertrieb der Da Vinci Systeme...aber das ist beileibe nicht das einzige. Erst kürzlich haben sie eine weitere Exklusiv-Vereinbarung an Land gezogen:

https://synektik.com.pl/en/partnership-agreement-for-exclusi…

Einen Überblick was die alles so treiben gibts hier:

https://synektik.com.pl/en/produkty/

Beim Chart sieht man, dass nach jahrelanger Langeweile, die Musik seit 2020 spielt, also vermutlich nachdem die exklusive Vereinbarung mit ISRG (vom 5.Juli 2018) so richtig ins laufen kam.

Zitat von Timburg: Seitwärts ???

https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/SYNEKTIK-SP-LKA-AKC…

[codiman]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.840.190 von Timburg am 25.05.24 14:21:59

Hi Timburg

Zitat von Timburg: Hallo Codiman,

Und wo kommt dann dieser Irre Hub her?

Dieser Hub kommt nicht dieses Jahr - bin bereits von 2021 auf 2022 von den 6.500 auf 11.000€ gekommen. War mein persönlicher "transition point" in der Depotentwicklung. Erinnerst Dich doch noch bestimmt an die Situation in 2021 - ARK, FOMO, Tech-Hype, alle waren total kirre - ich hab mich da total unwohl gefühlt und einen Großteil der überteuerten Techs verkauft und mich voll auf REITs, BDCs, Banken, Öl+Schiffahrt usw. konzentriert. Plus paar Spezialwerte wie Mytilineos, Kazatomprom, Jumbo usw. Alles mit DR ab 8% aufwärts. Hat sich allemal ausbezahlt. Anstatt minus 60% bei Sea und Paypal hatte ich +100-200% bei den Neukäufen.

Nun zu Deiner Berechnung. Müssen nicht unbedingt 400k x 5% sein, können auch 300k mit 6% DR sein. Kommt der Realität wesentlich näher. Ich weiß, jetzt schütteln manche mit dem Kopf. Normal sind ja 3-4% DR übers Depot. Ich hab da aber meine eigene Einstellung. Und hab das schon mal kurz vor paar Monaten erklärt. Um auf die 6% zu kommen, reicht es wenn ich mir Pärchen mache wie z.B.:

Accenture 2% + Annaly 12%
Nestle 3% + Ares 9%
Procter 2% + Bancolombia 10%
Prysmian 1% + Mutares-Bond 11%
Novo Nordisk 1% + BAT 10%
MSFT 1% + Halyk-Bank 14%

Und schon schaut das Ganze nicht mehr so schlimm aus, aber ich komme trotzdem auf einen Schnitt von 6% oder gar leicht drüber. Ich weiß aber - ist nicht nachahmenswert und jüngere Semester müssen sich dieses Risiko auch nicht antun. Aber ich wollte einfach meine Rentenlücke größtmöglich schließen, was mir bis dato auch gelungen ist. Verfolge aber die allgemeine bzw. die Zinsentwicklung schon laufend - falls sich das auf einzelne Sektoren wie REITs oder BDCs auswirken sollte, bin ich auch gewillt hier wieder umzuschichten. Gibt ja einiges wie Pharma+Medtech, was die letzten Jahre von den Börsianern einfach "vergessen" wurde.

Erstmal vielen dank für die Beantwortung der Frage. 6 % ist natürlich ein Brett. Du hattest ja damals angekündigt, dass Du in HYs gehst
und das scheinbar auch konsequent umgesetzt. Ich liege aktuell bei 3,5 %.. ...
Du hast aber auch ein glückliches Händchen. Das meine ich ernst, kenn nicht viele die das hier haben.
Das sei Dir gegönnt, dafür warst Du ja auch emsig & fleißig und ich bin der Meinung das muss belohnt werden.
Sieht man hier und ist ein gutes Beispiel was alles möglich ist.

Mein Ausflug in die HYs ist ja damals kläglich gescheitert (Russland). Dennoch werde ich nicht aufgeben.
Interessant ist Deine "Pärchen - Bildung" als Sicherheit und korrelat. Werde nochmal über diese Dimension nachdenken.
Aktuell glaube ich, dass ich mittelfristig schon die > 4% erreichen werde. Dieses Jahr ist für mich interessant, weil
bei mir die Versteuerung zur Hälfte durchschlägt. Dennoch werde ich weiter versuchen vorsichtig vorzugehen.
Schritt für Schritt in die richtige Richtung. Jetzt erstmal den Mai abschließen.
Vermutlich werde ich nochmal ein kleines Dividendenpaket schnüren.

VG codiman